金吾财讯 | 交银外洋发研报指，中芯外洋(00981)3Q24收入21.7亿好意思元，创历史新高，合适该行的预期。受益于滥用电子业务需求上涨，产物单价晋升，毛利率达到20.5%，跳跃该行的预期19.9%和之前指导的上限，产能运用率90.4%亦超该行的预期。3Q24本钱支拨11.8亿好意思元，低于该行的预期，基于解决层之前指导2024全年本钱支拨指导j9九游会真人，该行稍稍调低2024年本钱支拨至76.7亿好意思元。

解决层暗示之后扩产霸术莫得改革，公司2023/24或各扩产3/6万片12英寸产能，而2025年扩产程度或将较2024年有所放缓，合适该行的预期。该行展望2025/26每年各加多4.5万片12英寸产能，为2023/24年的平均水平。

该行稍稍调高中芯外洋2024年收入与毛利率到预测到80.2亿好意思元/17%(前值79.8亿好意思元/16.8%)。微调公司2025年收入与毛利率预测至90.9亿好意思元/20.1%j9九游会真人。看护买入评级和主张价32港元。